• 投稿:2017.11.20 (最終更新:2018.06.25)

12月の利上げはほぼ確?!焦点は今後の利上げペースということに…

底堅さを維持していたドル円ですが、先週末には112円を割り込んでいます。
理由としては、今更感のある税制改革の不透明感やロイアゲート問題が中心となっているようですが、なんだか腑に落ちない感じが…。

果たして今週はということで、今日もしっかり解説していきます。

今週の気になる経済指標!
(重要度に分けて★3段階で表示しています)
★★(米)FOMC議事録公表(10月31日〜11月1日分):(23日04:00)
★★★(米)ECB理事会議事要旨公表:(23日21:30)
★★(独)7-9月期GDP・改定値:(23日16:00)

今週は目立ったイベントはありません。
そんな中で唯一ポテンシャルを秘めているFOMC(連邦公開市場委員会)議事録公表に関しては、12月の利上げがほぼ確実視されているため、焦点は今後の利上げペースということになるでしょう。

とは言っても、来年以降はイエレンFRB議長を筆頭に、No.2のダドリーNY連銀総裁などのFRBの中心メンバーが抜けて行くことになりますから、どれだけ材料視されるかは疑問の残るところです。

それから、先週に再び材料視されたロシアゲート問題や税制改革への懸念についてですが、これらはある程度は織り込まれていたことであり、今に始まったことではありません。
とりわけ、税制改革法案の上院通過に関しては、既に1人の共和党議員が反対するとしていますから、そもそもとして成立は絶望的なんですよね。

なので、感謝祭休暇前の利食い材料に使われた感はありますので、これらの材料を元にしてドルが一段と売りに傾くというのは、やや考えにくいのかなと。

となると、むしろ注目すべきなのは株価や米長期金利(10年債利回り)ということになるでしょう。
先月あたりから株価チャートは急カーブを描いてきたわけですが、先週からは調整モードになっています。
特に米国株が崩れることになれば、米国債に買いが入って金利は低下しやすくなるわけで、そうなれば日米金利差縮小からドル円も下げることになりますからね。

その他、今朝はメルケル首相が連立政権樹立を断念とのことで、ユーロ売り主導での円買いが入ったことから、ドイツ(EU)の政治にも目を向けておく必要があるでしょう。

現段階では

1.)他の政党との連立交渉
2.)少数与党政権の樹立
3.)解散による再選挙

の3パターンが織り込まれていますが、再選挙になった場合、現状から大きな変化も見込めず、いたずらに不確実性が増しそうです。
明らかに市場はリスクオフ(回避)に傾くでしょうから、警戒していただければと思います。

ドル円の日足チャート

ドル円の日足チャート (チャート:GMOクリック証券より)

目先で注目されるのは、111円台半ばから後半にかけて位置している89日移動平均線や200日移動平均線、一目均衡表の雲・上限といったテクニカルがサポートゾーンとして機能するかどうかでしょう。

灰色の一目均衡表の雲は、明日にも112円近辺にせり上がってきますから、単純に112円台を維持できないようでは厳しい状態かなと思います。
裏を返せば、112円台を維持している限りはギリギリ踏みとどまっていると言えるでしょう。

いずれにせよ、ちょうど111円半ばに位置している89日線を割り込めば下げが加速しそうですから、トレード戦略としてはショート(売り)を考えています。

目先でドル買い材料が出てくることもさほど期待できませんから、113円台を回復するまでは戻り売りを試していくのがベターかと思います。

ややドル円には翻弄されがちな悩ましい相場ではありますが、なるべく勝算の高いトレードを心がけていきましょう。
それでは、今週も頑張っていきましょう!


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